Steedos 用户界面导航

Steedos 平台是一个全面的低代码开发平台，允许用户构建符合其独特业务需求的定制应用程序。它提供了一个灵活直观的环境，用户可以在其中设计、开发和部署应用程序，几乎不需要编码。无论您是希望管理客户关系、简化内部流程还是分析数据，Steedos 平台都提供了满足您目标的多功能性和可扩展性。

概览

我们很高兴您加入我们，并致力于为您提供成功所需的工具和支持。本用户手册将指导您了解 Steedos 平台的基础知识，帮助您充满信心和轻松地开始使用。

让我们一起开始这段旅程，用 Steedos 平台释放低代码开发的全部潜力！

基本概念和术语

• 记录：记录是存储在 Steedos 中的信息单位，例如客户、联系人或销售机会。
• 对象：对象是记录的容器，定义了记录的结构和行为。标准对象包括“账户”、“联系人”和“机会”，用户还可以创建自定义对象。
• 字段：字段是对象内的属性，用于存储特定信息，例如客户的姓名或地址。
• 列表视图：列表视图是记录的集合，允许用户根据特定标准过滤和查看记录。
• 报告：报告是对 Steedos 数据的分析和总结，可以显示为图表或表格。
• 仪表板：仪表板是一组用于一目了然地展示关键指标和趋势的可视化报告。

入门

登录和导航

要开始使用 Steedos 平台，用户需要访问其公司提供的特定 URL，并使用分配的用户名和密码登录。登录后，用户将看到主界面，并可以通过导航栏访问不同的模块和功能。

个性化用户界面

用户可以根据自己的喜好个性化界面。这包括调整主页布局、选择要在导航栏上显示的项目、创建自定义列表视图等。

管理个人信息和设置

用户可以通过点击屏幕右上角的个人资料图标来管理个人信息和设置。在这里，用户可以更新个人信息、更改密码、设置语言和时区、管理电子邮件设置等。

用户界面导览

登录 Steedos 平台后，您将看到一个直观的主页，它提供了快速访问最重要信息的功能，包括任务、最近查看的记录和自定义组件。导航栏位于页面顶部，提供对不同模块和应用程序的访问。左侧是应用程序启动器，允许您轻松切换和访问不同的应用程序。页面底部的页脚提供了额外的资源和帮助链接。

数据管理

浏览和搜索记录

有效地浏览和搜索记录是 Steedos 平台日常工作的重要部分。以下是如何在 Steedos 中浏览和搜索记录的详细指南：

浏览记录

1. 访问对象：在 Steedos 中，数据被组织成不同的对象，如“联系人”、“账户”和“机会”。要浏览特定对象的记录，请从导航菜单中选择相应的对象。

2. 使用列表视图：每个对象都有一个或多个列表视图，显示记录的集合。您可以使用现有的列表视图，如“我的开放机会”，或创建自定义视图以显示符合特定标准的记录。

3. 查看记录详细信息：通过点击记录的名称，您可以查看其详细信息。在详细信息页面上，您可以看到所有相关字段和与之关联的其他记录。

搜索记录

1. 使用快速搜索：在页面顶部的搜索栏中输入关键词，可以快速搜索整个 Steedos 数据库。全局搜索返回所有相关记录，包括联系人、账户、机会等。

2. 使用高级搜索：对于更复杂的搜索需求，您可以使用高级搜索功能。这允许您根据多个标准构建详细查询，例如查找特定地区收入超过一定金额的所有客户。

有了这些浏览和搜索功能，Steedos 用户可以快速找到所需信息，从而提高工作效率和数据管理能力。

记录创建和管理

在 Steedos 平台中，记录是存储信息的基本单位，例如客户详细信息、销售机会或服务案例。每个记录都属于特定的对象，这类似于数据库中的表。

创建记录

创建记录很简单：

1. 从导航菜单中选择您想要添加记录的对象。
2. 点击对象界面上的“新建”按钮。
3. 在弹出的表单中填写必要信息。
4. 点击“保存”按钮，新记录将被添加到系统中。

管理记录

管理记录同样直观：

1. 使用搜索栏快速找到特定记录。
2. 使用过滤器和排序功能细化搜索结果。
3. 选择要编辑或删除的记录。
4. 批量操作允许您同时对多个记录执行操作，例如批量删除。

附件

如果在对象设置中启用了附件功能，用户可以向记录添加附件。

点击“相关”将显示当前记录的附件列表。

• 可以向记录添加多个附件。
• 附件支持版本控制，系统将保留附件的每个版本以供参考。

字段历史

如果在对象中启用了“跟踪字段历史”功能，系统将自动记录字段数据的修改历史。启用此功能后，当显示对象记录时，如果当前用户对当前对象具有“modifyAllRecords”权限，则还将显示“相关字段历史”，允许您查看此记录的字段修改历史。没有“modifyAllRecords”权限的用户将不会看到“相关字段历史”记录。

对于系统管理员或其他设置为 permission_sets = admin 的用户，在设置 - 高级 - 字段历史中，您可以看到已启用“跟踪字段历史”的所有对象的字段修改历史记录。

数据导入和导出

Steedos 平台提供灵活的数据导入和导出功能，支持数据的批量处理和迁移。

数据导入

1. 在对象界面上选择“导入”功能。
2. 上传 CSV 文件并将 CSV 文件中的列与对象字段匹配。
3. 系统将验证数据并显示预览。
4. 确认后，点击“导入”完成数据的批量添加。

数据导出

1. 在对象界面上选择“导出”功能。
2. 选择您希望导出的记录。
3. 确定导出的字段和格式。
4. 点击“导出”将记录保存为 CSV 文件。

日历和事件

Steedos 的日历功能帮助您保持组织和有效管理时间。无论您是在安排会议、跟踪重要截止日期还是与团队协调，Steedos 的日历工具都旨在让您保持正轨。

创建和管理事件

安排事件

• 导航到 Steedos 中的“日历”选项卡。
• 点击“新建事件”按钮或直接在日历上选择一个时间段。
• 填写事件详细信息，包括主题、地点、开始和结束时间以及描述。
• 设置事件的可见性以控制谁可以在您的日历上看到它。

邀请与会者

• 在事件创建窗口中，使用“受邀者”字段搜索并添加与会者。
• Steedos 将向所有与会者发送包含事件详细信息的邀请邮件。
• 直接在事件记录中跟踪 RSVP，以查看谁已接受、拒绝或暂时接受邀请。

日历共享

共享您的日历

• 转到您的日历设置并选择“共享我的日历”。
• 选择您想要共享日历的同事，并设置他们的访问级别（仅查看、查看和编辑等）。
• 共享的日历将出现在同事的“其他日历”部分。

查看共享日历

• 从“其他日历”下拉菜单访问共享日历。
• 叠加多个日历以找到会议的共同可用时间。
• 查看他人日历时尊重隐私和访问设置。

管理重复事件

创建重复事件

• 创建事件时，选择“重复”选项。
• 设置频率（每天、每周、每月等）、重复模式和结束日期。
• Steedos 将自动创建和更新重复事件的所有实例。

编辑重复事件

• 编辑重复事件的单个实例或整个系列。
• 对系列的更改将更新事件的所有未来实例。

日历管理最佳实践

• 定期审查和更新您的日历以反映您当前的可用性。
• 为重要事件设置提醒，以确保您做好准备并准时到达。
• 使用描述性标题并在事件描述中包含详细议程，使会议更加高效。

通过有效利用 Steedos 的日历和事件功能，您可以提高时间管理能力，改善与团队的协调，并确保您永远不会错过重要的约会。

任务管理

Steedos 提供了强大的任务和活动管理工具，帮助您跟踪待办事项、后续行动和与客户的互动。这些工具对于保持组织和确保没有任何事情被遗漏至关重要。

创建和分配任务

创建任务

• 导航到“任务”选项卡或您想要创建任务的特定记录（如联系人或机会）。
• 点击“新建任务”按钮。
• 填写任务详细信息，包括主题、截止日期、优先级和相关记录。
• 设置提醒以在任务到期前接收通知。

将任务分配给他人

• 在任务创建窗口中，使用“分配给”字段选择同事。
• 受让人将收到有关新任务的通知。
• 在“活动时间线”中监控分配任务的进度和完成情况。

任务列表和视图

使用任务列表

• 从“任务”选项卡访问您的任务列表，以一目了然地查看所有任务。
• 使用“我的任务”视图专注于分配给您的任务。

自定义列表视图

• 创建自定义列表视图，根据截止日期、优先级或相关记录等标准组织任务。
• 与您的团队共享自定义视图以进行协作任务管理。

任务自动化

创建自动化任务

• 使用 Steedos 的自动化工具（如流程构建器或工作流规则）根据特定触发器自动创建任务。
• 在交易关闭或案例解决时设置自动后续任务。

任务通知

• 配置任务通知，以在任务分配、更新或到期时通过电子邮件、移动设备提醒您。

任务管理最佳实践

• 定期审查和更新您的任务以反映当前优先级。
• 将复杂任务分解为更小、可操作的步骤。
• 使用任务描述提供详细说明和上下文。

通过在 Steedos 中有效管理任务和活动，您可以确保您始终掌握自己的责任，提供及时的后续行动，并提供卓越的客户体验。

管理文件和文档

Steedos 提供了一整套管理文件和文档的工具，确保您的团队可以轻松存储、访问和协作重要文件。以下是您如何充分利用这些功能：

上传文件

上传文件

• 导航到“文件”选项卡或您想要上传文件的特定记录。
• 点击“上传文件”或将文件拖放到指定区域。
• 上传后，您可以添加描述和标签以便于搜索。

版本控制

管理版本

• 上传文件的新版本时，从文件的下拉菜单中选择“上传新版本”。
• 查看版本历史以跟踪更改，并在必要时恢复到以前的版本。