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Steedos 项目管理解决方案

Steedos 项目管理系统,是一套以项目为中心的融合数字化解决方案。以项目全生命周期管理为基础,通过BPM引擎推动项目全过程的规范与高效管理。有机融合了销售、合同、财务、费控等管理,留存全面、完整的业财数据资产。提供AI智能统计、分析项目业绩与发展趋势,助力项目驱动型企业的数字化转型。

核心功能

Steedos 项目管理帮助组织有效地规划和执行项目,确保团队合作顺畅,并提高项目成功的可能性。这套解决方案旨在满足各类组织的项目管理需求。

  • 项目创建与规划: Steedos 项目管理支持项目的创建与规划。用户可以定义项目目标、时间表、资源需求,并分配任务给团队成员,确保项目有一个清晰的方向。

  • 任务分配与跟踪: 该产品提供任务分配与跟踪功能,帮助项目经理分配任务,设置优先级,并跟踪任务的进展。团队成员可以查看自己的任务列表,并更新任务状态。

  • 甘特图与时间管理: Steedos 项目管理支持甘特图视图,方便用户直观地查看项目进度。用户可以调整任务的时间安排,确保项目在计划内完成。

  • 多级审批与工作流程: 该产品支持多级审批和自定义工作流程。管理员可以设置审批规则,确保项目在关键阶段得到适当的审查和批准。

  • 团队协作与沟通: Steedos 项目管理提供协作工具,支持团队成员之间的沟通与合作。用户可以在平台上讨论项目相关事宜,分享文件,并进行在线会议。

  • 项目成本与预算管理: 该产品支持项目的成本和预算管理,帮助用户跟踪项目的支出,确保预算得到有效控制。用户可以生成预算报表,分析项目成本。

  • 项目报告与分析: Steedos 项目管理提供多种项目报告和分析工具,帮助用户监控项目绩效。用户可以生成报告,分析项目数据,确保项目达到预期目标。

  • 与其他系统集成: Steedos 项目管理可以与其他企业系统集成,如客户关系管理、财务管理和人力资源管理,实现数据的无缝流动。

解决方案背景

很多新兴企业正转型成为项目驱动业务型的企业,以项目为中心,推动商机成单,再大力进行项目管理,统筹组织、研发、施工、采购、交付、财务、客服、维保等工作。这时,许多管理课题摆到了各级管理者的面前:

  • 如何获取实时、详尽、准确而又关联的数据,以保证决策的有力?
  • 如何将项目的预算、采购、资金等核心要素进行集中管理?
  • 如何解决管理过程中账目混乱、库存不准等职能协同问题?
  • 不同事业部/业务部门之间沟通难、效率低等问题如何解决?

综合企业的项目管理实践,组织级的痛点,主要表现为项目信息分散、无法集中管控。

  • 项目跟踪力不从心:项目的计划和实际履行的进度、采购业务、费用支付、人力用时以及项目节点没有关联,达不到有效管理及成本管控。
  • 项目信息零散,搜集整理费时费力:项目对应合同、计划、预算、实施与交付、任务、工时、报销等实务数据无流程化有效管理,信息零散、归档不及时,信息查询难。
  • 关键节点无提醒:项目执行中由于某些特定原因导致不能紧跟计划,对应负责人及相关部门得不到有效提醒。
  • 流程审批难:找相关部门负责人签字难、如果一个环节出错审批单作废,需要重新填单开始走流程。
  • 移动化办公:负责人一旦出差或离开办公环境,就没办法签字审批,很多时候造成业务等待审批的情况,造成项目延误。

定位

华炎魔方项目管理系统,是一套以项目为中心的融合化、数字化的解决方案。

一方面,专注企业项目的全生命周期管理,帮助您跟踪和管理项目,将工作目标分解为可控的里程碑节点,分派任务给特定的责任人并跟踪任务的进展情况,记录为完成项目所花费的工时与费用。

另一方面,与销售、合同、财务、费控等专项管理有机融合,全方面落实各类BPM流程,留存全面完整的业务财务数据,加以对业绩和趋势的智能统计与分析,辅助各级领导决策。

架构

本项目管理解决方案,以华炎魔方开发平台为基础,构建项目为核心、融合销售/合同/财务/费控的全方位项目管理体系,涵盖流程、台账、统计、预警、移动办公、系统集成等内容,实现组织机构、业务场景、运营流程的全面覆盖。

华炎魔方,是全新一代的低代码DevOps平台,承载赋能数字化企业的使命,内置卓越的十大技术引擎,以可视化配置为基础,强化以代码同步与开发,快速实现多样的业务需求。云原生,微服务,高可用,可集群部署,并对接集成各业务系统。

特色

  • 聚焦项目全生命周期的管理,通过流程驱动项目成功,从投标、立项、合同、采购、付款、费用直至回款、售后。

  • 项目管理与合同、财务及费控管理有机融合,经营数据实时汇总,助力业财一体化。

  • 为满足个性化的管理要求,系统功能可全面自定义,既有可视化页面修改,也可以低代码方式扩充。

  • API数据接口自动生成、全面开放,对接各种主流业务系统,赋能企业数智化转型。

全机构管控

管理层 - 洞若观火

  • 以项目为中心,集中展现多维度的核心数据
  • 针对不同管理角色的关注点,自定义各类项目看板,核心数据一望可知
  • 贯穿商机 - 合同 - 回款的营运主线,全面分析全局收支状况及趋势
  • 系统自动、动态汇总收入支出、费用成本数据

销售部 - 步步为赢

  • 对客户信息进行全生命周期管理
  • 客户数据资产沉淀在系统之中,销售离职也无法带走客户信息
  • 商机转化标准化,销售跟进规范化,业务进展可视化
  • 自定义合规的销售合同审批过程,从源头着手提高项目成效

项目部 - 稳打稳扎

  • 以项目为中心,统揽财务核心数据
  • 从项目到里程碑到任务,项目计划从上到下层层分解
  • 从任务到里程碑到项目,执行进展从下到上层层汇总
  • 每日报告项目工时,项目的人工花费情况一手掌握

采购部 - 量入为出

  • 供应商信息留存,快速筛选查看,往来数据一目了然
  • 采购合同发起时,核查项目采购预算、已执行金额,超出即行预警
  • 规范采购合同审批,涵盖审批相关要件,便于审核,降低风险
  • 从付款计划发起付款审批,随时核查已付款、应付款信息

财务部 - 现金为王

  • 销售、项目、财务信息全掌控,随时获取第一手的业财数据
  • 收款/付款先计划后执行,拒绝呆账、坏账
  • 保证金、质保金、预付款、进度款,现金收支超期预警
  • 根据发票与款项的先后,适配不同的审批管控,发票收付有保证

全场景覆盖

销售 - 推动商机赢单

  • 潜在客户,从收集、分配、跟进到转化,全程追溯潜在客户
  • 业务伙伴,将潜在客户一键转换为业务伙伴,管理业务伙伴资料,查看业务伙伴往来详情
  • 联系人,建立客户联系人信息资料,避免资源流失
  • 业务机会,收集潜在商机,在系统中跟进,推动成单
  • 投标,跟踪投标事务的全程,分派任务,衔接商务

合同 - 着力销售回款

  • 销售合同审批,网上电子审批,管控合同文本、收款计划等
  • 收款计划,基于销售合同的收款计划,跟踪收款计划的落实
  • 合同预警,可针对交付日期、付款日期、验收日期等进行全方位的预警
  • 合同变更审批,规范审批流程,降低运营风险

项目 - 依照计划执行

  • 项目立项,成立项目组,编制项目计划与预算,报请管理部门审核确认
  • 项目计划,将项目拆解为里程碑、计划,分别落实执行情况
  • 项目任务,将项目工作细化为具体的项目任务,指派责任人及截止时间
  • 进度跟踪,从项目到任务,责任人层层落实,自上而下把控项目进度
  • 工时汇报,每日报告项目工时,实时累计项目的工时量、完成比例
  • 问题处理,报告项目问题,发起问题处理流程,分配相关人员及时处理

采购 - 防范采购风险

  • 供应商管理,完整档案留存系统,包括供应商资质、采购历史、款项往来等
  • 采购合同审批,规范审批流程,不允许超出预算支出
  • 付款计划,依据采购合同,生成付款计划,跟踪收款计划的执行

财务 - 规范财务流程

  • 开票申请,提交开票申请,跟踪开票进展
  • 收款单,跟踪合同回款,记录收款单详情
  • 收票,记录收票详情,关联付款申请
  • 付款申请,提交付款申请,跟踪付款进展
  • 付款单,生成付款单详情,更新项目支出

费控 - 管控费用支出

  • 日常报销,发起和处理流程,计入项目支出
  • 差旅报销,以差旅申请为前提,规范差旅费支出
  • 借款申请与核销,加强借款支出与归还的合规性
  • 费用明细,集中展示费用支出,归集入各项目