Steedos 项目管理解决方案

Steedos 项目管理系统，是一套以项目为中心的融合数字化解决方案。以项目全生命周期管理为基础，通过BPM引擎推动项目全过程的规范与高效管理。有机融合了销售、合同、财务、费控等管理，留存全面、完整的业财数据资产。提供AI智能统计、分析项目业绩与发展趋势，助力项目驱动型企业的数字化转型。

核心功能

Steedos 项目管理帮助组织有效地规划和执行项目，确保团队合作顺畅，并提高项目成功的可能性。这套解决方案旨在满足各类组织的项目管理需求。

• 项目创建与规划： Steedos 项目管理支持项目的创建与规划。用户可以定义项目目标、时间表、资源需求，并分配任务给团队成员，确保项目有一个清晰的方向。

• 任务分配与跟踪： 该产品提供任务分配与跟踪功能，帮助项目经理分配任务，设置优先级，并跟踪任务的进展。团队成员可以查看自己的任务列表，并更新任务状态。

• 甘特图与时间管理： Steedos 项目管理支持甘特图视图，方便用户直观地查看项目进度。用户可以调整任务的时间安排，确保项目在计划内完成。

• 多级审批与工作流程： 该产品支持多级审批和自定义工作流程。管理员可以设置审批规则，确保项目在关键阶段得到适当的审查和批准。

• 团队协作与沟通： Steedos 项目管理提供协作工具，支持团队成员之间的沟通与合作。用户可以在平台上讨论项目相关事宜，分享文件，并进行在线会议。

• 项目成本与预算管理： 该产品支持项目的成本和预算管理，帮助用户跟踪项目的支出，确保预算得到有效控制。用户可以生成预算报表，分析项目成本。

• 项目报告与分析： Steedos 项目管理提供多种项目报告和分析工具，帮助用户监控项目绩效。用户可以生成报告，分析项目数据，确保项目达到预期目标。

• 与其他系统集成： Steedos 项目管理可以与其他企业系统集成，如客户关系管理、财务管理和人力资源管理，实现数据的无缝流动。

解决方案背景

很多新兴企业正转型成为项目驱动业务型的企业，以项目为中心，推动商机成单，再大力进行项目管理，统筹组织、研发、施工、采购、交付、财务、客服、维保等工作。这时，许多管理课题摆到了各级管理者的面前：

• 如何获取实时、详尽、准确而又关联的数据，以保证决策的有力？
• 如何将项目的预算、采购、资金等核心要素进行集中管理？
• 如何解决管理过程中账目混乱、库存不准等职能协同问题？
• 不同事业部/业务部门之间沟通难、效率低等问题如何解决？

综合企业的项目管理实践，组织级的痛点，主要表现为项目信息分散、无法集中管控。

• 项目跟踪力不从心：项目的计划和实际履行的进度、采购业务、费用支付、人力用时以及项目节点没有关联，达不到有效管理及成本管控。
• 项目信息零散，搜集整理费时费力：项目对应合同、计划、预算、实施与交付、任务、工时、报销等实务数据无流程化有效管理，信息零散、归档不及时，信息查询难。
• 关键节点无提醒：项目执行中由于某些特定原因导致不能紧跟计划，对应负责人及相关部门得不到有效提醒。
• 流程审批难：找相关部门负责人签字难、如果一个环节出错审批单作废，需要重新填单开始走流程。
• 移动化办公：负责人一旦出差或离开办公环境，就没办法签字审批，很多时候造成业务等待审批的情况，造成项目延误。

定位

华炎魔方项目管理系统，是一套以项目为中心的融合化、数字化的解决方案。

一方面，专注企业项目的全生命周期管理，帮助您跟踪和管理项目，将工作目标分解为可控的里程碑节点，分派任务给特定的责任人并跟踪任务的进展情况，记录为完成项目所花费的工时与费用。

另一方面，与销售、合同、财务、费控等专项管理有机融合，全方面落实各类BPM流程，留存全面完整的业务财务数据，加以对业绩和趋势的智能统计与分析，辅助各级领导决策。

架构

本项目管理解决方案，以华炎魔方开发平台为基础，构建项目为核心、融合销售/合同/财务/费控的全方位项目管理体系，涵盖流程、台账、统计、预警、移动办公、系统集成等内容，实现组织机构、业务场景、运营流程的全面覆盖。

华炎魔方，是全新一代的低代码DevOps平台，承载赋能数字化企业的使命，内置卓越的十大技术引擎，以可视化配置为基础，强化以代码同步与开发，快速实现多样的业务需求。云原生，微服务，高可用，可集群部署，并对接集成各业务系统。

特色

• 聚焦项目全生命周期的管理，通过流程驱动项目成功，从投标、立项、合同、采购、付款、费用直至回款、售后。

  

• 项目管理与合同、财务及费控管理有机融合，经营数据实时汇总，助力业财一体化。

  

• 为满足个性化的管理要求，系统功能可全面自定义，既有可视化页面修改，也可以低代码方式扩充。

  

• API数据接口自动生成、全面开放，对接各种主流业务系统，赋能企业数智化转型。

  

全机构管控

管理层 - 洞若观火

• 以项目为中心，集中展现多维度的核心数据
• 针对不同管理角色的关注点，自定义各类项目看板，核心数据一望可知
• 贯穿商机 - 合同 - 回款的营运主线，全面分析全局收支状况及趋势
• 系统自动、动态汇总收入支出、费用成本数据

销售部 - 步步为赢

• 对客户信息进行全生命周期管理
• 客户数据资产沉淀在系统之中，销售离职也无法带走客户信息
• 商机转化标准化，销售跟进规范化，业务进展可视化
• 自定义合规的销售合同审批过程，从源头着手提高项目成效

项目部 - 稳打稳扎

• 以项目为中心，统揽财务核心数据
• 从项目到里程碑到任务，项目计划从上到下层层分解
• 从任务到里程碑到项目，执行进展从下到上层层汇总
• 每日报告项目工时，项目的人工花费情况一手掌握

采购部 - 量入为出

• 供应商信息留存，快速筛选查看，往来数据一目了然
• 采购合同发起时，核查项目采购预算、已执行金额，超出即行预警
• 规范采购合同审批，涵盖审批相关要件，便于审核，降低风险
• 从付款计划发起付款审批，随时核查已付款、应付款信息

财务部 - 现金为王

• 销售、项目、财务信息全掌控，随时获取第一手的业财数据
• 收款/付款先计划后执行，拒绝呆账、坏账
• 保证金、质保金、预付款、进度款，现金收支超期预警
• 根据发票与款项的先后，适配不同的审批管控，发票收付有保证

全场景覆盖

销售 - 推动商机赢单

• 潜在客户，从收集、分配、跟进到转化，全程追溯潜在客户
• 业务伙伴，将潜在客户一键转换为业务伙伴，管理业务伙伴资料，查看业务伙伴往来详情
• 联系人，建立客户联系人信息资料，避免资源流失
• 业务机会，收集潜在商机，在系统中跟进，推动成单
• 投标，跟踪投标事务的全程，分派任务，衔接商务

合同 - 着力销售回款

• 销售合同审批，网上电子审批，管控合同文本、收款计划等
• 收款计划，基于销售合同的收款计划，跟踪收款计划的落实
• 合同预警，可针对交付日期、付款日期、验收日期等进行全方位的预警
• 合同变更审批，规范审批流程，降低运营风险

项目 - 依照计划执行

• 项目立项，成立项目组，编制项目计划与预算，报请管理部门审核确认
• 项目计划，将项目拆解为里程碑、计划，分别落实执行情况
• 项目任务，将项目工作细化为具体的项目任务，指派责任人及截止时间
• 进度跟踪，从项目到任务，责任人层层落实，自上而下把控项目进度
• 工时汇报，每日报告项目工时，实时累计项目的工时量、完成比例
• 问题处理，报告项目问题，发起问题处理流程，分配相关人员及时处理

采购 - 防范采购风险

• 供应商管理，完整档案留存系统，包括供应商资质、采购历史、款项往来等
• 采购合同审批，规范审批流程，不允许超出预算支出
• 付款计划，依据采购合同，生成付款计划，跟踪收款计划的执行

财务 - 规范财务流程

• 开票申请，提交开票申请，跟踪开票进展
• 收款单，跟踪合同回款，记录收款单详情
• 收票，记录收票详情，关联付款申请
• 付款申请，提交付款申请，跟踪付款进展
• 付款单，生成付款单详情，更新项目支出

费控 - 管控费用支出

• 日常报销，发起和处理流程，计入项目支出
• 差旅报销，以差旅申请为前提，规范差旅费支出
• 借款申请与核销，加强借款支出与归还的合规性
• 费用明细，集中展示费用支出，归集入各项目